Vice president debt advisory

Indosuez Corporate Advisory, la franchise de conseil financier mid-market du groupe Crédit Agricole, renforce son équipe Debt Advisory et recrute un(e) Vice-President pour accompagner ses clients mid-cap et ETI sur leurs opérations de conseil en financement les plus stratégiques. Le poste Rattaché(e) au Managing Director & Head of Debt Advisory, vous prenez en charge de manière autonome l'exécution des mandats de conseil en financement, de la structuration au closing, et contribuez activement à l'origination commerciale. Vos missions ▪️ Exécution des mandats : pilotage autonome de la modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des Information Memorandum, term sheets et présentations de crédit ▪️ Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, unitranche, mezzanine, institutionnels), conseils juridiques, auditeurs ▪️ Négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor agreements, term sheets) et conduite des due diligences jusqu'au déblocage des fonds ▪️ Origination : participation aux pitchs, production des matériaux commerciaux, entretien d'un réseau actif (PE, fonds de dette, corporates, family offices, avocats, TS) ▪️ Travail transverse avec les équipes M&A, Capital Markets, et les autres équipes du groupe (CACIB, CA Régions) Le profil que nous recherchons ▪️ 5 à 8 ans d'expérience en Debt Advisory, sur l'ensemble du spectre transactionnel : LBO/sponsor-backed, corporate financing, acquisition financing, refinancements, growth financing, restructuring ▪️ Formation grande école de commerce / ingénieur (Bac5) ou équivalent universitaire ▪️ Maîtrise technique : structuration de la dette (senior, unitranche, mezzanine, HY, CBI), modélisation LBO/DCF, élaboration de credit stories, négociation de documentation contractuelle ▪️ Excellente connaissance de l'écosystème mid-cap / ETI : banques arrangeurs, fonds de direct lending, agences de notation. Une exposition aux marchés de dette publique (DCM, HY, TLB) serait un plus ▪️ Excel avancé, PowerPoint, Bloomberg ▪️ Anglais professionnel indispensable, français courant Ce qui fera la différence Autonomie, rigueur analytique, sens commercial, aisance dans la relation client et capacité à coordonner des intervenants multiples sous des délais serrés. Ce que nous offrons Rejoindre Indosuez Corporate Advisory, c'est intervenir sur des transactions à forte valeur ajoutée au sein d'une boutique à taille humaine, adossée à la puissance d'un groupe bancaire de premier plan. Vous évoluerez aux côtés de professionnels reconnus, avec un accès privilégié aux ressources du groupe Crédit Agricole et un parcours de progression clair. Intéressé(e) ? Postulez directement via LinkedIn Recrutement DebtAdvisory CorporateFinance Hiring IndosuezCorporateAdvisory