Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Nanterre

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons en l’ouverture à la jeunesse et en la relation gagnant-gagnant comme clés d’une collaboration réussie.

Nous intervenons dans l’immobilier classique (ancien et neuf), la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance, et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.


MISSION

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement, et le suivi d'un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques
* Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
* Autonomie, rigueur, réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute, goût du contact
* Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
* Connaissance des bases financières, juridiques, et fiscales est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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