Conseiller en gestion de patrimoine f/h

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, Versailles

Versailles, France

Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine, avec une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et professionnels. Société solide et innovante, valorisant la relation humaine, la performance opérationnelle, le conseil et la satisfaction client.

En pleine phase de développement, notre client recherche pour le département des Yvelines (78), un Conseiller en Gestion du Patrimoine (F/H).


Description du poste

1. Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
2. Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
3. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
4. Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par recommandation et rencontre de prospects.
5. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
6. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité de nos produits.


Description du profil

Les qualités professionnelles recherchées :

* Appétence commerciale et goût de la conquête.
* Capacité d'écoute et de synthèse.
* Culture générale en gestion de patrimoine, économie et finances.
* Sens pédagogique pour accompagner les clients.
* Sens du devoir de conseil.
* Qualités relationnelles.

Une connaissance du tissu régional, autonomie, expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, assurance, immobilier ou courtage, sont souhaitées.

Nous proposons :

* Une formation initiale et un accompagnement pour démarrer.
* Des parcours de formation réguliers pour monter en compétences.
* Des possibilités d'évolution vers l'expertise ou le management.
* Statut unique en France.
* Une large gamme de solutions patrimoniales.
* Un accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés.
* Une hotline juridique et fiscale.
* Un service marketing agile et opérationnel.

Prêt à relever ce challenge et rejoindre notre entreprise ?

Je suis Emmanuel MOREAU, Consultant en recrutement au Mercato de l'Emploi. Découvrez cette belle opportunité au cœur de votre région francilienne.

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