Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Mont-de-Marsan

Entreprise : Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine. Fort d'une expertise de plus de 100 ans, cette société solide et innovante privilégie la relation humaine, la performance opérationnelle, le conseil, et la satisfaction client. En pleine expansion, notre client recherche un(e) Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Mont-de-Marsan.


Description du poste :

Vous accompagnerez clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance, et l'immobilier (physique ou pierre-papier).


Les missions :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection.
4. Assurer le suivi de la relation commerciale.
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques, et l'actualité des produits.


Profil recherché :

Qualités professionnelles :
- Appétence commerciale et goût de la conquête.
- Capacité d'écoute et de synthèse.
- Culture générale en gestion de patrimoine, économie, finances.
- Sens pédagogique et de la relation client.
- Sens du devoir de conseil.
- Autonomie et expérience dans le secteur commercial, idéalement en banque, assurance, immobilier, ou courtage.
- Goût du challenge.

Nous proposons :

* Une formation initiale et un accompagnement.
* Des parcours de formation réguliers.
* Des possibilités d'évolution vers l'expertise ou le management.
* Un statut unique en France.
* Une large gamme de solutions patrimoniales.
* Un accompagnement terrain et une hotline juridique et fiscale.
* Un service marketing agile.
* Une direction commerciale proche de son réseau.
* Une rémunération attractive.
* Un portefeuille clients confié selon le secteur.
* Des outils digitaux performants et innovants.
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