Ingénieur patrimonial f/h

Au sein de notre département expertise-comptable composé d’une quarantaine de collaborateurs, vous travaillez en étroite collaboration avec les associés et les managers du cabinet, afin d’apporter un appui technique et commercial sur l’ensemble des domaines de la fiscalité patrimoniale.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

1/ Prendre en charge en autonomie la gestion de dossiers patrimoniaux :

* Réalisation de missions d’ingénierie et de stratégie patrimoniales sur mesure (rédaction de lettres de missions, rédaction des audits patrimoniaux et d’études patrimoniale, rapports de mission, traitement et analyse des pièces patrimoniale de la clientèle) ;

* Réalisation de bilan retraite ;

* Mission d’optimisation des rémunérations des dirigeants ;

* Construire des scénarios de transmission (donation, assurance-vie, pacte Dutreil, démembrement) ;

* Etablissement des déclarations d’Irpp et Ifi, analyser et optimiser la fiscalité (IR, IS, IFI, droits de succession) en cohérence avec les objectifs clients ;

* Proposer des solutions d’ingénierie patrimoniale (optimisation fiscale, structuration, transmission).

2/ Assurer un support technique, juridique et fiscal à destination des associés et des collaborateurs du cabinet par le biais d’une veille active de l’actualité juridique, fiscale et patrimoniale ;

3/ Contribuer aux actions commerciales et de développement de l’activité :

* Prospection,

* Outils et/ou actions de fidélisation de la clientèle,

* Optimisation de la communication interne et externe afin d’élargir la clientèle


De formation supérieure en gestion patrimoniale, vous justifiez d’une expérience consolidée d’au minimum 7 années en en cabinet d’expertise comptable, banque privée ou au sein d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Votre expérience vous a permis de gérer en autonomie les déclarations IR et IF et d’avoir mené des missions de bilans patrimoniaux. Vous avez conduit des sessions d’animation de formations à destination de clients ou en interne sur des sujets d’actualité en gestion patrimoniale.

Vous êtes motivé par la dimension commerciale de ce poste et avez un tempérament pro-actif pour développer cette activité en étant force de propositions.

Au-delà de vos compétences métier, vous faites preuve de rigueur et d’une excellente capacité rédactionnelle, afin de répondre aux mieux aux demandes de nos clients.

Votre esprit d’équipe et collaboratif vous permettra de vous intégrer facilement au sein des équipes.


Fort de 170 collaborateurs (22 associés), Advolis Orfis est un cabinet exerçant son activité dans les métiers de l’Audit, du Conseil et de l’Expertise Comptable. Situé principalement à Paris et à Lyon, notre cabinet propose une gamme étendue de prestations financières.

Nos domaines d’intervention sont riches et variés, à l’image des enjeux du monde économique et financier :

· Audit & Missions réglementées ;

· Conseil : Due Diligences, Evaluation, Consolidation, Risques & Performance, Corporate Finance ;

· Technologies et Digital : Transformation Digitale, Gouvernance IT, Data Analytics, Cybersécurité.

Advolis Orfis met ainsi ses compétences au service de ses clients, avec un centrage MidCap mais aussi de grands groupes français et internationaux, ainsi que des organismes publics, dans une diversité de secteurs (médias et communication, transport, BTP, textile, distribution, industrie, énergie, cleantech, NTIS, …).

Advolis Orfis est membre du réseau Allinial Global, présent dans 99 pays.

Nos valeurs : partage, humilité, excellence…