École
MBway, école de commerce et de management à Caen, propose des formations du Bac+3 au Bac+5, axées sur l’employabilité et comptant 19 campus en France et 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.
Formation
Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’État et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’école de Caen. Dès septembre 2025, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5.
Entreprise
MBway Caen recrute pour son partenaire, un conseiller en gestion de patrimoine bancaire (H/F) en alternance.
Rejoignez une banque, leader dans la gestion de patrimoine, reconnue pour son expertise et son accompagnement sur mesure. Intégrez une équipe dynamique au sein d’un environnement stimulant et contribuez à l’accompagnement de nos clients fortunés dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
Missions
* En tant que conseiller en gestion de patrimoine bancaire, vous serez l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux. Vos principales responsabilités incluent :
* Accompagnement personnalisé des clients: analyser leur situation patrimoniale, fiscale et financière; identifier leurs besoins et objectifs à court, moyen et long terme.
* Propositions de solutions adaptées: construire et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure (placements financiers, assurance-vie, immobilier, défiscalisation, transmission, etc.) et sélectionner les produits et services bancaires adaptés (gestion sous mandat, OPCVM, fonds structurés, etc.).
* Développement du portefeuille clients: gérer et fidéliser un portefeuille et prospecter de nouveaux clients via des recommandations et un réseau actif.
* Veille et expertise: se tenir informé des évolutions fiscales, financières et réglementaires et participer à des formations et certifications continues pour garantir un conseil à forte valeur ajoutée.
Profil
* Maîtrise des produits financiers, immobiliers et fiscaux.
* Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine.
* Excellent relationnel et sens de l’écoute.
* Proactivité et capacité à travailler en autonomie.
* Force de conviction et sens commercial développé.
Expérience / Niveau Requis
Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS. Permis B.
Rémunération
Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.
#J-18808-Ljbffr
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