Qui sommes-nous ?
Site Internet :
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
Au sein de la Banque de Financement et d'Investissement du groupe et plus précisément au sein du CIC Market Solutions et plus précisément intégré au sein de l’équipe DCM Syndication, vous travaillerez sur les exécutions d’émissions obligataires auprès d’une clientèle d’entreprises et d’institutions financières (mandats publiques, obligations convertibles, obligations ESG,…), vous assurerez le suivi des EuroPP et vous aurez aussi la charge des opérations de liability management.
Vos missions
Au sein de l'équipe Debt Capital Market - Syndication, vos missions principales seront les suivantes:
1. Suivi du marché obligataire primaire Corporate + Financières
2. Mise à jour des outils de suivi et d’analyse
3. Participation à l’exécution des transactions :
4. Coordination des relations entre les banques d’un syndicat et suivre l’évolution des pratiques de marché
5. Gestion du « timing » de mise au marché des transactions
6. Animation et stimulation des vendeurs lors du lancement des transactions : relative value, mise en valorisation des transactions proposées
7. Gestion du bookbuilding des opérations : centralisation des ordres, réconciliation, allocation
8. Gestion du « pricing » des émissions et de la mise au marché (Stabilisation, short-covering)
9. Suivi du « post trade » : booking, statistiques, etc…
10. Amélioration des modèles de pricing
11. Exploitation et amélioration d’une base de données pour mieux visualiser les tendances des marchés primaires et les dynamiques de « bookbuilding »
12. Suivi des opérations de LM sur le marché & modélisation de nouvelles offres
13. Pilotage des opérations d’Euro PP
Cette liste n'est pas limitative.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
14. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
15. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
16. d'une protection sociale renforcée
17. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
18. d'une politique parentale avantageuse
19. de conditions bancaires et assurances préférentielles
20. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
21. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
De formation Bac +5 minimum et issu(e) d’une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'un équivalent universitaire en finance avec une spécialisation en finance de marché, corporate finance, analyse financière ou green finance.
Vous justifiez d’une expérience d’au moins trois ans au sein d’une banque de financement en analyse financière ou au sein d’une équipe Debt Capital Market.
Avec un gout prononcé pour les marchés financiers et l’économie, vous êtes reconnu(e) pour votre compréhension des mécanismes de marchés et des différentes classes d’actifs.
Dynamique, rigoureux(euse), réactif(ve) et avec un bon esprit de synthèse, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles, d’une forte capacité de conviction et d’un réel sens du service.
Vous avez un niveau d’anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit.
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