Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté - besançon 25 h / f

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d'au moins 3 ans dans le domaine. La maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés est essentielle.

Nos Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine offrent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur l'identification des besoins et une vision prospective.


Vos missions :

* Développer un portefeuille clients haut de gamme par la conquête
* Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
* Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux, en utilisant des outils comme Big Expert

Allianz propose des solutions personnalisées, s'appuyant sur ses expertises dans :

* l'épargne, la placement, la prévoyance, la retraite avec Allianz Vie
* l'offre bancaire avec Allianz Banque
* la gestion financière avec Allianz Global Investors France
* l'immobilier, via Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine


Nos avantages :

* Un parcours d'intégration pour maîtriser nos produits et méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
* Un accompagnement financier à l'embauche
* Une rémunération attractive basée sur la performance
* De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale)
* Des formations diplômantes (Skema) pour développer vos compétences


Intéressé(e) ?

Rejoignez une équipe dynamique dans une entreprise leader. Si vous souhaitez apprendre comment l'intelligence artificielle peut améliorer votre activité commerciale, rencontrons-nous ! Allianz valorise la diversité et encourage l'inclusion.

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