Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine


Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Contribuez à une dynamique exigeante. Développez votre portefeuille en toute autonomie.

Kapitalia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, positionné sur une approche haut de gamme et sur-mesure.

Nous accompagnons une clientèle de dirigeants, d’indépendants, de professions médicales et d’expatriés, sur des sujets à forte valeur ajoutée : structuration patrimoniale, fiscalité, investissement, transmission, immobilier.

Dans le cadre de notre développement, nous proposons à un conseiller indépendant expérimenté de rejoindre une structure agile et ambitieuse avec la possibilité de construire son propre portefeuille et de s’inscrire dans un projet de long terme.

Ce que nous apportons

* Un cadre structuré : outils, CRM, documents, identité de marque, contenus patrimoniaux personnalisés.
* Une liberté d’action complète : vous êtes indépendant, vous le restez.
* Un modèle de collaboration fondé sur la confiance, la transparence et la création de valeur sur le long terme.
* Un écosystème riche : assureurs, sociétés de gestion, experts, notaires, partenaires internationaux.
* Une trajectoire évolutive possible : montée en compétences, développement de synergies, association à moyen terme si alignement réciproque.

Votre profil type

* Vous êtes déjà CGP indépendant(e), ou vous souhaitez le devenir dans un cadre sérieux et exigeant.
* Vous avez l’ambition de développer votre propre portefeuille, avec le soutien d’une marque et de méthodes crédibles.
* Vous êtes structuré(e), rigoureux, et capable de créer une relation de confiance avec des clients exigeants.
* Vous cherchez un environnement dans lequel vous pourrez exprimer votre valeur, sans contraintes commerciales imposées.
* Vous aspirez à construire, et pas simplement à distribuer.

En tant que conseiller(ère) indépendant(e), vous développez et gérez votre propre portefeuille de clients.

Vous accompagnez vos prospects et clients dans une démarche globale : compréhension fine de leur situation, construction de stratégies patrimoniales sur-mesure, sélection rigoureuse des supports d’investissement, mise en œuvre et suivi dans la durée.

Vous êtes également acteur de votre propre développement commercial, avec le soutien de Kapitalia (branding, outils, méthodes).

Votre rôle est double : conseiller avec exigence, et entreprendre avec ambition.

Kapitalia s’adresse à une clientèle qui refuse les solutions formatées.

Nous construisons des stratégies patrimoniales sur-mesure, avec engagement, transparence et méthode.

Rejoindre Kapitalia, ce n’est pas rejoindre une plateforme : c’est s’associer à une ambition, dans un cadre structuré, au service de vos propres objectifs de développement.

Si vous vous reconnaissez dans cette approche et souhaitez échanger, écrivez-moi à olivier@kapitalia.fr


Conseiller en investissements/Conseillère en investissements


Conseiller banque privée F/H - Paris EST


Conseiller Patrimonial Expert Paris Opéra Alternance H/F


Responsable de Territoire gestion et maintenance patrimoine bâti F/H(Nouvelle fenêtre)


Assistant H/F patrimonial - Stage de fin d'études


Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - CDI


Conseiller en Gestion de Patrimoine (Ref:8e4hN)

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