Chargé d'affaires financements structurés h/f

Chargé d'affaires Financements Structurés H/F

Au sein de la DE, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap intervient selon les cas en appui des DCAE et CAE, et/ou en origination et/ou en exécution sur :

1/ les Petits Corporate d'Acquisition (PCA) : financement d'acquisition avec sponsor minoritaire ou sponsorless, 10 M€, part LCL 3 M€, NS post opération A+/D- inclus.

2/ les Financements sans effet de levier de type « Club Deal » pour des montants de dettes toutes banques < 20 M€.

L'objectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur pour positionner LCL en tant que banquier « premium » conformément à la volonté de montée en gamme de la banque.

Le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité qu'il pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE, lesquels originent et exécutent l'opération, et lorsque cela le justifie, en exécution directe sur tout ou partie du processus.

Il est également, par sa présence au cœur de l'écosystème des petites opérations, en charge de l'animation de l'activité e-Ris au sein de la Direction Entreprises, en appui des seniors LCL en charge de cette activité.

Qu'elles soient en appui ou en exécution, ses principales missions sont :

1. Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles aux typologies de financements visés, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels.
2. Structuration des opérations (prix, tranching,...).
3. Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat) et négociation de la documentation commerciale.
4. Négociation de la documentation juridique lorsque celle-ci est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique en interne.
5. Exécution des closings.
6. Assistance des Centres d'Affaires Entreprises lors d'avenants/waivers structurants.
7. Contribution à la réalisation du contrat budgétaire des Centres d'Affaires Entreprises sur l'activité Very Small Cap et, plus largement, dans le développement des ventes croisées (Entrées en relation, BP/GF, produits d'assurance, etc.).
8. Facilitation de l'interface entre les Filières commerciales et l'Agency.
9. Animation de la partie e-Ris (pas d'exécution) et interface avec les seniors en charge de cette activité.
10. Garant de l'alimentation des données de l'activité VSC au sein de la DE pour faciliter le reporting national opéré par la DMCF.

Critères candidat

Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation : Banque, Finance, École de Commerce, Ingénieur ou université

Niveau d'expérience minimum : Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d'arrangement de financements structurés

Compétences recherchées :

* Aisance relationnelle
* Maîtrise de l'analyse stratégique et financière, connaissance des techniques de financements corporate
* Organisation, esprit de synthèse et aptitudes rédactionnelles
* Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance avec fonds d'investissements
* Connaissance des processus de M&A
* Tempérament commercial, dynamique et force de proposition
#J-18808-Ljbffr