Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine / BEFICONSEILS / FIMMOP

Offre d'Emploi : Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)

Entreprise : Befi Conseils est un cabinet reconnu en gestion de patrimoine, spécialisé dans l'accompagnement personnalisé de nos clients dans leurs choix d'investissements financiers, immobiliers et de placements diversifiés. Notre mission est d'offrir un conseil de haute qualité, basé sur la confiance, l'expertise et la performance.

Nous travaillons en architecture ouverte, avec l'intégralité des partenaires financiers et immobiliers, tant au niveau national qu'en Suisse et luxembourg, afin de garantir un accompagnement indépendant et sur mesure à nos clients.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons activement un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Description du poste : Sous la responsabilité du Directeur du Cabinet, vous aurez pour missions principales :

• Conseiller une clientèle variée (particuliers, professionnels) dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées.

• Analyser et comprendre les besoins spécifiques de chaque client afin de proposer des solutions adaptées (investissements financiers, immobilier neuf, épargne, assurance-vie, retraite, optimisation fiscale, etc.).

• Assurer le développement, le suivi, et la fidélisation de votre portefeuille clients.

• Développer activement votre réseau professionnel et participer à l'essor commercial du cabinet.

Profil recherché :

• Vous disposez idéalement d'une formation en gestion de patrimoine avec les certification ( IOBSP, IAS, CIF ) .

• Vous avez une première expérience réussie dans le conseil patrimonial, la banque, l’assurance ou l'immobilier.

• Autonome, rigoureux(se) et doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous êtes animé(e) par la satisfaction client et les résultats.

• Vous possédez d'excellentes capacités d'écoute, de conseil et de négociation.

Ce que nous offrons :

• Un cadre de travail dynamique et stimulant au sein d’une équipe à taille humaine.

• Des outils performants pour faciliter votre activité.

• Un nombre important de partenaire pour trouver le produit qui en adéquation avec le besoin clients.

• Une rémunération attractive comprise entre 70% et 80% de la rémunération du cabinet. ( Encours, UP front et commission immobilière).

• La pleine propriété de votre portefeuille clients (vous développez la valeur de votre porte feuille).

• Des formations régulières pour enrichir vos compétences et évoluer professionnellement.

Type de contrat : Indépendant / statut Courtier ou Mandataire

Lieu : À définir selon votre localisation (mobilité possible selon les régions)

Date de début : Dès que possible

Comment postuler : Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse email suivante : beficonseils@gmail.com ( secteur 74,73,01)

e.p.beficonseils@gmail.com ( secteur 42,43,69)

cl.beficonseils@gmail.com ( secteur 63,15,03 )

Rejoignez-nous pour participer à la croissance d'un cabinet ambitieux et engagé aux côtés de ses clients !


Alternance - Conseiller en gestion de patrimoine – F/H - 12 ou 24 mois

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Chargé de Mission F/H - Gestion Technique du Patrimoine et Transition Énergétique - Siège Social (Clermont-Ferrand)

#J-18808-Ljbffr