Description de l'entreprise Budgetlyss Gold est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des professionnels du patrimoine. En collaboration avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), notaires et assureurs, nous offrons des solutions sur mesure pour optimiser la gestion et le développement des patrimoines grâce à l'effet de levier du crédit. Reconnue pour son expertise, Budgetlyss Gold valorise l'innovation et la proximité dans ses relations avec ses partenaires.
Description du poste En tant que Courtier Spécialisé CGP, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et l’optimisation des projets de crédit pour nos clients professionnels et particuliers. Vos missions incluront l’analyse des besoins des clients, la recherche des meilleures offres de financement sur le marché et la négociation des conditions avec les partenaires financiers. En étroite collaboration avec les CGP, notaires et assureurs, vous veillerez à apporter des solutions sur mesure et à établir des relations de confiance durables. Ce poste est proposé en temps plein avec une organisation de travail hybride. Vous serez basé.E en région métropolitaine parisienne, avec une flexibilité pour le télétravail.
Qualifications
* Compétences en gestion du patrimoine : Connaissance des solutions de gestion patrimoniale et des produits de financement.
* Analyse des besoins clients : Capacité à comprendre les attentes des clients et à proposer des offres personnalisées et adaptées.
* Connaissances réglementaires : Bonne compréhension des lois et règlements liés au crédit, au patrimoine et à la finance.
* Qualités relationnelles : Excellentes aptitudes à la communication, au suivi client et au développement de partenariats stratégiques.
* Autres atouts : Maîtrise des outils numériques de gestion et des outils CRM, ainsi qu’une expérience dans un environnement BtB serait appréciée.
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