Conseiller en gestion de patrimoine

Entreprise à dimension humaine spécialisée en gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine, collaboration à distance envisageable.

Description du poste :

Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H / F en Bourgogne Franche-Comté !

Vous êtes prêt(e) à déployer votre propre stratégie commerciale et à conquérir le marché patrimonial de votre région ?

Vous avez un esprit entrepreneurial et vous souhaitez être acteur/rice de votre succès ?

Cette opportunité est faite pour vous !

Votre Mission :

Analyse et Conseil : Identifier les besoins patrimoniaux de vos clients, les rencontrer, et leur proposer les meilleures solutions du marché : placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, santé, prévoyance, etc.

Transformation et Accompagnement : Transformer vos prospects en clients fidèles et les accompagner tout au long de leur vie d'investisseurs.

Actions Commerciales : Participer activement à des salons, ateliers clients et conférences pour optimiser la gestion de la relation clients.

Statut Indépendant : La Liberté d'Entreprendre !

Choisir le statut de mandataire indépendant, c'est :

* Gérer votre activité en toute liberté
* Organiser vos journées en toute autonomie
* Travailler confortablement depuis chez vous
* Ne pas avoir d'objectifs imposés
* Être maître de votre réussite

Et tout cela avec un accompagnement personnalisé pour vous aider à exceller !

* Une plateforme de produits et services dédiée et minutieusement sélectionnée
* Des outils performants pour optimiser le développement de leur activité
* L'accès à une gamme étendue de produits financiers
* Un accompagnement dans les démarches administratives
* Une assistance pour l'obtention des agréments nécessaires à l'exercice conforme de l'activité
* Un contrôle des commissions et une facturation simplifiée
* Un réseau d'experts associés (expert-comptable, avocat, notaire)
* Un conseil financier personnalisé sur l'allocation d'actifs
* Une assistance sur la gestion administrative des dossiers
* Un renforcement des compétences des conseillers

Déjà indépendant(e) ou envie de le devenir ? Venez relever le défi avec nous et transformez vos ambitions en succès ! Contactez-nous dès maintenant !

Profil Recherché :

Nous recherchons des talents passionnés, ambitieux, et animés par le challenge avec des valeurs humaines fortes.

Vous avez le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) ou souhaitez l'obtenir ?

Rémunération : 30 000,00€ à 60 000,00€ par an

Profil recherché :

Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si vous avez :

Plus de 5 ans d'expérience en assurances ou

Plus de 5 ans d'expérience en finance ou

Un BAC+5 dans le domaine de la banque, assurance, finance, et une expérience commerciale

Type d'emploi : Temps plein, indépendant / freelance

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