Conseiller en gestion de patrimoine
1er courtier vie-épargne en France. Predictis, filiale du Groupe Premium, est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions principales sont de comprendre les besoins des clients, puis de les accompagner sur le long terme et de développer avec eux une relation de confiance.
Pour y parvenir il est essentiel de définir des objectifs :
La recherche de compléments de revenus
La création d'un patrimoine immobilier
La préparation de la retraite
La valorisation / diversification de l'épargne
La protection du conjoint / de la famille
L'anticipation des frais de succession
De multiples autres sujets peuvent être évoqués. En effet, il est important de trouver des solutions pour atteindre ses objectifs !
La démarche est entièrement transparente et est organisée selon 4 phases consécutives qui me permettent de faire bénéficier aux clients d'un accompagnement personnalisé :
* Etude et analyse du patrimoine
* Conseiller et accompagner dans le choix du meilleur dispositif notamment au niveau de la fiscalité
* Courtage en financement avec la recherche des meilleurs partenaires financiers et/ou fonciers
* Suivi client: vos services et conseils se prolongent bien après la réalisation des projets
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