MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(e) en Investissements Financiers H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.
UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.
MISSIONS
* Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier.
* Réaliser des analyses approfondies des profils et besoins des investisseurs.
* Proposer des solutions d’investissement adaptées : placements financiers, assurances vie, produits d’épargne, etc.
* Suivre les portefeuilles des clients et leur proposer des ajustements en fonction des évolutions de marché.
* Réaliser une veille économique, financière et fiscale pour anticiper les opportunités d’investissement.
* Participer à la prospection et au développement du portefeuille client.
* Collaborer avec les équipes internes pour élaborer des stratégies d’investissement personnalisées.
* Assurer un reporting régulier auprès de la direction sur les performances et les retours clients.
PROFIL
* Vous êtes issu(e) d’une formation en Finance, Gestion de Patrimoine, ou équivalent (Bac+3 minimum validé).
* Fort intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et la gestion patrimoniale.
* Excellent relationnel et sens aigu du service client.
* Esprit analytique et capacité à proposer des solutions innovantes et adaptées.
* Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et d’un CRM.
* Une première expérience en finance ou gestion de patrimoine serait un plus.
MODALITÉS
* Type de contrat : Alternance
* Durée : 12 à 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier
* Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois
Programmation :
* Du lundi au vendredi
Formation :
* Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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