**Rôle et responsabilités**
">Développeur de patrimoine- Prospection active auprès des réseaux personnels et professionnels, ainsi que par les recommandations.
Assister des particuliers et familles dans leurs projets patrimoniaux en analysant leurs besoins financiers, leur retraite, la fiscalité et la transmission.
Maintenir des relations solides avec les clients pour fidéliser leur portefeuille.
Fournir un conseil en gestion de patrimoine. - Proposer des solutions adaptées aux besoins individuels des clients, telles que l'assurance vie, les placements, la retraite et la fiscalité.
Ajuster les stratégies financières en fonction des évolutions de situation et du marché.
Suivi réglementaire et veille:
- Garantir la conformité des dossiers clients avec les lois et règlements en vigueur.
Assurer un reporting régulier des activités pour maintenir la transparence et l'efficacité.
Participer aux formations internes et suivre les évolutions économiques, fiscales et réglementaires pour se tenir à jour sur les meilleures pratiques.
**Compétences requises**
">Professionnel expérimenté- D'une expérience minimale de 5 ans dans le domaine de la gestion privée, la banque privée ou le conseil patrimonial.
Posséder une certification AMF obligatoire pour garantir une expertise complète en gestion de patrimoine.
Doté d'une solide culture financière et fiscale qui lui permettra de fournir des conseils précis et efficaces aux clients.
Excellent communicateur avec une forte aisance relationnelle et un sens aigu de l'écoute pour construire des liens solides avec les clients.
Autonome, esprit entrepreneurial et rigueur pour gérer son temps de manière efficace et atteindre les objectifs fixés.
**Avantages offerts**
">Statut salarié avec avantages- Offre d'un statut salarié dans une structure à taille humaine où chaque employé est considéré comme un partenaire essentiel à l'équipe.
Rémunération attractive incluant des primes individuelles et collectives pour reconnaître le travail réalisé et favoriser la croissance professionnelle.
Couverture santé prise en charge à 100% pour garantir la santé physique et mentale des employés.
Environnement de travail stable et bienveillant qui encourage la créativité et la productivité..
Outils et formations pour maintenir un haut niveau d'expertise et satisfaire les attentes des clients.
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