Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F), Aveyron

Cerfrance


Descriptif du poste

Missions

Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale, il/elle exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d’entreprise, en privilégiant le travail d'équipe.

* Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission, etc.).
* Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services).
* Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et la mise en œuvre d'actions pour satisfaire les besoins des adhérents, en apportant un conseil neutre, en dehors de toute démarche commerciale.
* Promouvoir et déployer l’offre de service.
* Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juristes, experts-comptables, conseillers sociaux, etc.).

La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents sur le terrain.


Rémunération et avantages

* Rémunération selon profil et expérience.
* Autres éléments variables : prime d’intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances.


Conditions particulières

Poste à pourvoir dès que possible.

Déplacements fréquents sur le terrain.


Profil recherché


Aptitudes

* Mettre en œuvre des méthodologies adaptées et performantes, dont la démarche-projet.
* Analyser les propositions des organismes bancaires et assureurs, dialoguer et collaborer avec l’ensemble des partenaires (conseillers, juristes, comptables).
* Assurer la mise en œuvre des procédures, décisions et orientations dans le respect des règles.
* Discerner les enjeux et priorités des dossiers.
* Faire preuve d’analyse, de synthèse, de discrétion, d’indépendance d’esprit et de jugement, en prenant des initiatives.
* Rédiger et communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral, en interne et en externe.


Formation & expérience

Formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent.

Profil débutant accepté, toute expérience significative étant un avantage.

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