Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Guéret

Guéret, France

Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion du patrimoine. Forte d'une expertise de plus de 100 ans, cette société solide et innovante privilégie la relation humaine, la qualité de service, la satisfaction client, et la performance opérationnelle. En pleine croissance, notre client recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F) pour le secteur de Guéret.


Description du poste :

Vous accompagnerez les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).


Les missions :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
2. Conseiller et proposer des solutions adaptées à leurs besoins.
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par la recommandation et la prospection.
4. Assurer le suivi de la relation commerciale.
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques, et l'actualité des produits.


Profil recherché :

Compétences et qualités :

* Appétence commerciale et goût de la conquête.
* Capacité d'écoute et de synthèse.
* Bonne culture générale en gestion de patrimoine, économie, et finances.
* Sens pédagogique et de l'accompagnement client.
* Sens du devoir de conseil et qualités relationnelles.

Expérience :

Autonome, avec une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, assurance, immobilier ou courtage. Connaissance du tissu régional appréciée. Goût du challenge et envie d'aventure.


Ce que nous proposons :

* Formation initiale et accompagnement.
* Formations régulières pour monter en compétences.
* Possibilités d'évolution vers l'expertise ou le management.
* Statut unique en France.
* Large gamme de solutions patrimoniales.
* Accompagnement terrain, hotline juridique et fiscale, service marketing, direction commerciale réactive.
* Rémunération attractive, portefeuille client confié, outils digitaux performants.
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