Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et vous souhaitez accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets financiers tout en étant libre et travailler en tant qu'indépendant
Missions :
- Vous conseillez et accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine en prenant en compte leurs objectifs, leur situation financière et leurs contraintes.
- Vous réalisez des analyses financières et patrimoniales pour établir des recommandations personnalisées.
- Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux besoins de vos clients en matière de placements financiers, d'assurance-vie, de défiscalisation, etc.
- Vous assurez le suivi de vos clients en proposant des ajustements réguliers de leur stratégie patrimoniale.
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