Vos missions au quotidien
Mission principale :
La personne occupant le poste d’Agent Issues assure la gestion et le suivi des opérations de closing des émissions obligataires avec les différents intervenants (Emetteur, Chef de File, Back-Office, CSSF, Bourses, etc.) Il/Elle assure également la gestion des évènements sur titres d'une émission obligataire depuis son lancement jusqu'à sa date de maturité.
Tâches et responsabilités :
Gestion des opérations sur titres et des opérations de closing :
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Saisir et vérifier les données nécessaires au settlement des opérations de closing
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Réceptionner, contrôler et, le cas échéant, relancer la documentation relative aux closings (final terms), dans le respect des exigences de forme et de délais
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Assurer la comptabilisation correcte des mouvements titres et espèces, ainsi que des annonces de trésorerie liées aux opérations traitées
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Gérer les événements exceptionnels (rachats anticipés, options de call, etc.) tout au long de la vie de l’emprunt obligataire
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Maîtriser les flux relatifs aux remboursements en titres et intervenir de manière appropriée en cas d’anomalie ou d’incident
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Suivre les événements liés aux émissions dites complexes (stand-alone)
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Calculer les taux flotteurs en tant qu'agent de calcul (floating rate note) et informer les clients émetteurs et ICSD (International Central Securities Depository)
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Suivre et coordonner les approbations et les cotations auprès de la CSSF et/ou de la Bourse de Luxembourg dans la fonction de listing agent
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Assurer les paiements aux centrales de clearing dans le rôle d'agent financier (Clearstream, Euroclear) en respectant les échéanciers prévus lors du lancement de l'emprunt obligataire
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Rédiger les procédures relatives à des tâches bien précises
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Analyser les programmes, contrats et prospectus afin de s'assurer de leur adéquation avec les rôles et responsabilités de l'agent financier, du listing, etc.
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Réaliser les notifications et préavis de fonds dans le rôle de dépositaire commun
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Maintenir une approche critique et proactive vis-à-vis des outils et des processus de travail, afin de proposer des améliorations continues et des actions correctrices
Gestion des relations clients :
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Gèrer les demandes des clients et des contreparties (chef de file, intermédiaire, avocats, etc.) et propose des solutions dans des délais raisonnables tenant compte des deadlines imposées (closing, etc.)
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Aider les clients émetteurs dans la mise en place de leurs émissions afin de proposer les solutions les plus adéquates possibles
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Informer les clients émetteurs des fonds attendus pour le paiement des coupons et/ou remboursements
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