Conseiller en gestion de patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Bourguébus

Bourguébus, France

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Créée en 2019, notre client s’est imposé sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et de fidéliser sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).

Ses locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide, accueillant un grand nombre de collaborateurs.

Aujourd’hui, notre client vous propose un poste qui valorise votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.


Votre savoir-faire :

1. Vous avez au minimum 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage en assurance) ou bancaire.
2. Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients.
3. Vous étudiez les ressources et la situation familiale de vos clients.
4. Vous comprenez leurs attentes et proposez des solutions adaptées.
5. Vous déterminez une stratégie de placement.
6. Vous établissez des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité.
7. Vous vous tenez informé des lois impactant le patrimoine de vos clients.
8. Vous expliquez les clauses d’un contrat de manière claire.
9. Vous proposez des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine.
10. Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
11. Vous suivez les dossiers clients et fournisseurs.
12. Vous maîtrisez la prospection téléphonique et en face à face.
13. Une expérience en immobilier serait un plus.

Salaire : Rémunération fixe + part variable selon résultats.

Secteurs : Caen / Pont-Audemer / Lisieux / Évreux.

SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

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