Conseiller en gestion de patrimoine h/f

JOB DIRECT, filiale du Groupe INTERIM DIRECT réalisant 55 millions € de CA en 2025, expert en ressources humaines depuis 2013, est spécialisé dans le recrutement du personnel intérimaire et le placement (CDI et CDD), dans différents domaines d'activité : BTP, Industrie, Agro-alimentaire, Logistique, Services, Santé

Description du poste et Missions

ABC Conseil et Service, cabinet de recrutement, recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Dans le cadre de son développement, notre client souhaite renforcer son équipe afin d'accompagner une clientèle de particuliers dans l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
 

Votre mission consiste à analyser la situation patrimoniale et les objectifs de vos clients, les conseiller et les accompagner dans la mise en place de solutions adaptées en matière d'épargne, de retraite, d'assurance-vie et d'investissement, tout en développant et fidélisant votre portefeuille.

Votre quotidien :

• Instaurer une relation de confiance durable avec vos clients ;
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés ;
• Identifier les besoins et les objectifs de chaque client ;
• Élaborer et présenter des stratégies patrimoniales adaptées ;
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers ;
• Utiliser des outils digitaux performants pour assurer un suivi de qualité ;
• Participer activement au développement de l'activité et à la croissance du portefeuille.

Profil recherché

- Bac +2 minimum

- 3 à 5 ans d'expérience commerciale 

- Livret 150h obligatoire - IAS niveau 1

- À l'aise à l'oral, structuré dans son discours

- Culture du résultat et sens des responsabilités

- Des possibilités d'évolutions diverses : Commercial senior, Expert métier ou poste à responsabilité

Informations utiles

Ce poste s'adresse aux commerciaux qui souhaitent s'impliquer dans un projet, construire leur trajectoire et contribuer à l'évolution de leur métier.

Si vous voulez participer à ce projet, alors ce poste mérite votre attention.

- La rémunération est fixée sur un minimum de 35K annuel (Fixe + Primes + Commissions) jusqu'à 50K annuel. Les commissions n'étant pas plafonnées. 

- Le poste est prévu sur une base de 35H / semaines + mutuelle + TR à 10 €

- Des perspectives d'évolution réelles pour les profils investis

- Un cadre de travail professionnel, clair et organisé