Description de l'entreprise
UN « PETIT » MOT SUR NOUS
La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaboratrices et collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000 clientes et clients (dont plus de 400 000 sociétaires) soit dans l'une de nos 250 agences, soit dans l'un de nos 3 sites centraux de Rennes, Nantes et Angers. Historiquement reconnue comme Banque des entrepreneur(e)s et banque du monde marin, nous nous différencions par une très forte proximité et une capacité à innover chaque jour au service de la réussite de nos clients.
Participez au développement d'OTOKTONE, la Banque d'affaires de BPGO, en intégrant une banque innovante engagée sur son territoire et en exerçant une mission qui place le client au coeur de son métier.
Poste et missions
Rattaché.e à la Direction des Financements Spécialisés, l'Expert.e Financements Infrastructures a pour mission d'analyser, structurer et suivre des opérations de financement d'infrastructures, en coordination avec les Directions Crédits, Finance, Risques, Juridique et les fonctions d'Agency OTOKTONE.
Il ou elle exerce les missions principales suivantes :
- Origination d'opérations de financements d'infrastructures Identification et qualification d'opérations de financement d'infrastructures, avec recherche de positions de leader lorsque pertinent (arrangeur le cas échéant). - Structuration et modélisation financière des opérations Structuration des financements et modélisation financière des opérations (business plan, cash-flows, structuration de la dette), analyse de la soutenabilité de la dette, des équilibres financiers et des principaux scénarios. - Rédaction et négociation des offres Rédaction des offres (Lettre d'Intérêt, Head of Terms, Term Sheet, Mandat) et négociation des conditions d'intervention avec les intervenants des opérations, dans le respect des cadres internes et des équilibres de risque. - Préparation et présentation des décisions de financement Rédaction des notes de crédit et présentation des dossiers en Comité. - Négociation de la documentation juridique Négociation de la documentation juridique (contrats de crédit, sûretés, ), en coordination avec les conseils et les experts juridiques OTOKTONE/Agency afin de sécuriser la structuration juridique des opérations. - Exécution des opérations jusqu'au closing Suivi de l'exécution des opérations jusqu'au closing, en coordination avec les banques participantes et les fonctions d'Agency. - Suivi post-closing des opérations Suivi post-closing des opérations, en lien avec l'Agency, incluant le traitement des demandes de waivers/avenants et le suivi des engagements contractuels et l'analyse des événements de vie des financements.
Profil et compétences requises
- Formation supérieure en finance (école de commerce, école d'ingénieur ou université Bac +4/5). - Expérience en financements d'infrastructure, project finance, asset finance ou financements structurés. - Solides capacités d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale. - Rigueur, autonomie et esprit d'équipe. - Capacité à travailler en coordination avec les Directions Finance, Risques, Juridique et les fonctions d'Agency.
Informations complémentaires sur le poste
LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES AVANTAGES QUI VOUS SERONT RÉSERVÉS
- Rémunération selon votre profil et votre expérience.
- Des primes d'intéressement et de participation
- Un accompagnement à la formation individualisé
- Une agence bancaire collaborateurs, avec des conseillers dédiés à la gestion de vos comptes et ceux de votre famille
- Une culture d'entreprise résolument coopérative, responsable et innovante où l'enthousiasme est clé, à découvrir ici : www.bpgototheplace.fr
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