En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez et fidélisez votre propre portefeuille de clients en vous appuyant sur votre réseau et sur les synergies créées avec les partenaires de votre écosystème.
À ce titre, vous serez amené à :
* Développer une clientèle de particuliers à fort potentiel patrimonial et de dirigeants d'entreprise
* Construire et animer votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, notaires, dirigeants, etc.)
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux et élaborer des stratégies sur mesure
* Conseiller vos clients sur des problématiques de protection, d'épargne, de retraite, de transmission et d'optimisation patrimoniale
* Coordonner les expertises nécessaires grâce aux ressources internes mises à votre disposition
* Développer durablement votre activité dans une logique entrepreneuriale.
Les moyens mis à votre disposition
Vous concentrez votre énergie sur le développement commercial et la relation client. L'environnement a été conçu pour vous libérer des contraintes périphériques :
* Parcours d'intégration structuré avec 7 semaines de formation
* Locaux accessible, matériel professionnel et backoffice mis à disposition
* Accompagnement de proximité par des délégués expérimentés
* Appui d'ingénieurs patrimoniaux spécialisés
* Assistance administrative dédiée
* CRM propriétaire et outils digitaux performants
* Formation continue et accompagnement réglementaire
* Accès à des solutions patrimoniales diversifiées et à une architecture ouverte.
Rémunération et perspectives
Le modèle repose sur un statut d'indépendant permettant de développer et valoriser son propre portefeuille dans le temps
La rémunération est directement liée à votre performance, sans plafond, avec la possibilité de construire un véritable actif professionnel (perception sur le récurrent et cession à terme à des conditions définies.
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