Conseiller financier - cœur bourbonnais et sud allier h/f

Informations générales Entité de rattachement Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés ! Référence 2025-62262 Localisation Lyon Intitulé du poste Conseiller Financier - Cœur bourbonnais et Sud Allier H/F Description de la mission Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale. D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour ! Pour autant, nous poursuivons le recrutement de nombreux Conseillers Financiers sur les 12 départements. Alors, si vous êtes motivé(e), n'hésitez pas une seconde et postulez ! Voici les principales missions qui vous attendent : Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA. À ce titre, il est en charge de : Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité, Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisées, Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale, Commercialiser les produits d’épargne disponibles, conformément à la stratégie de l'entreprise, Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite, Assurer un suivi régulier des clients afin de les satisfaire et de les fidéliser, Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins en épargne de l’ensemble de nos clients, Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaires permettant de répondre à des besoins plus spécifiques, Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance, Respecter scrupuleusement les règles de conformité en assurant l’application des procédures et de la réglementation. Déplacements à prévoir sur le secteur Sud Allier et Cœur Bourbonnais. Profil Formation supérieure de niveau Bac2/3 minimum. Une expérience commerciale réussie, notamment dans la vente de produits d'épargne. Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions (notamment la DDT et la DGP). Aptitude à organiser et planifier son activité de manière anticipée. Autonomie dans le fonctionnement quotidien. Profil principal Commercial - Commercial-clientèle particuliers Type de contrat CDI Télétravail Occasionnel Statut conventionnel appliqué/ Classe CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 4 Management d'équipe Non Localisation du poste à pourvoir France, Auvergne-Rhône-Alpes, ALLIER (03) Ville Saint Pourçain sur sioule Code postal 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule, France Critères candidat Niveau d'études min. requis Bac2 Niveau d'expérience min. requis 2 à 5 ans