Ingenieur patrimonial h/f

INGENIEUR PATRIMONIAL H/F, Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux, France

Description de la mission

La Business Unit Wealth Management Europe recherche un Ingénieur Patrimonial expérimenté pour rejoindre son équipe d'Ingénierie Patrimoniale/Pédagogique composée de 3 personnes, au sein de la Direction Clientèle Patrimoniale France.

Dédiée à la clientèle patrimoniale, la Business Unit propose à ses partenaires en France et au Luxembourg une approche de l’épargne patrimoniale centrée sur l’expertise, la solidité du Groupe, la qualité de gestion, l’agilité et l’innovation produit. Elle accompagne ses partenaires et clients en Banque Privée, Family Office et cabinet de CGPI.

Missions principales :

1. Ingénierie Patrimoniale
2. Collaborer avec les banquiers privés et les conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions patrimoniales adaptées,
3. Apporter une expertise patrimoniale, juridique et fiscale aux partenaires sur les problématiques de la clientèle gestion privée/gestion de fortune,
4. Échanger directement avec les partenaires distributeurs sur les dossiers et intervenir sur les thématiques patrimoniales, fiscales et juridiques,
5. Assister les experts Gestion, équipes commerciales et partenaires sur l'interprétation des documents contractuels et la politique de souscription pour l'éligibilité des personnes morales dans les appels d'offre de contrats de capitalisation,
6. Offrir une expertise sur les problématiques de la clientèle professionnelle (dirigeants d'entreprise) : cession et transmission d'entreprise, constitution de holding, analyse de liasses fiscales, réorganisation du patrimoine privé et professionnel, mise en place de solutions assurantielles (refinancement de comptes courants d'associés, garantie d'actif),
7. Valider les schémas patrimoniaux incluant un emprunt pour assurer le respect de la politique de souscription de la B.U.

Animation, formation, représentation

1. Animer des sessions de formation et des ateliers pour informer les partenaires sur les produits et services patrimoniaux,
2. Concevoir et animer en présentiel et en ligne des modules de formation pour les banquiers privés, les conseillers en gestion de patrimoine et collaborateurs des intermédiaires en assurance, notamment dans le cadre de la certification des 15 heures DDA,
3. Évaluer les besoins en formation et adapter les modules en conséquence, assurer la mise à jour régulière des contenus en fonction des évolutions législatives et réglementaires,
4. Diriger des comités ou réunions commerciales en abordant des thématiques patrimoniales et d'assurance (protection du conjoint survivant, prévoyance, retraite, transmission de patrimoine),
5. Intervenir auprès des partenaires (associations, organismes de prévoyance, organismes professionnels), participer à des événements et conférences pour représenter l'entreprise et partager des connaissances,
6. Se tenir à jour des évolutions législatives et fiscales affectant la gestion de patrimoine, mettre en place une veille au sein du service Ingénierie Patrimoniale.

Vous êtes issu(e) d'un cursus de type Bac/Bac+3 en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe et vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en gestion de patrimoine et conseil financier.

Compétences :

* Excellentes compétences en communication et en présentation,
* Capacité à vulgariser des concepts financiers complexes pour différents publics,
* Esprit d'analyse et de synthèse,
* Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de patrimoine,
* Pédagogie et sens de la transmission des connaissances,
* Rigueur et précision,
* Force de proposition et d'impulsion des actions,
* Sens du service client et de l'écoute,
* Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents partenaires,
* Agilité face aux nombreuses sollicitations et déplacements fréquents.
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