Vous êtes responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies financières personnalisées pour nos clients. Cela inclut l'analyse approfondie de leur situation actuelle (retraite, investissements, fiscalité) afin d'identifier les meilleures opportunités de croissance et de protection de leur patrimoine. Le rôle exige d'excellentes compétences relationnelles pour bâtir une confiance durable et assurer un suivi régulier des objectifs. Une rigueur analytique et une certification professionnelle pertinente sont indispensables pour exceller dans cette fonction conseil.
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