Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Argenteuil

Valensi Patrimoine

Argenteuil, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons que l’ouverture à la jeunesse et la relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie.

Notre expertise couvre l’immobilier classique ancien et neuf, la partie juridique et financière, ainsi que des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Connaître et respecter les obligations réglementaires de la profession
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Énergie et idées pour apporter des solutions et développer l’agence
* Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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