As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes. Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.
Vos missions
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :
* Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
* Proposer des solutions personnalisées en matière de placements, assurance, épargne et optimisation fiscale.
* Développer et fidéliser un portefeuille client.
* Assurer le suivi régulier et le conseil continu auprès des clients.
* Veiller au respect de la réglementation et des bonnes pratiques du secteur.
Vos compétences
Profil recherché :
* Diplôme minimum : Licence Banque, Finance ou Assurance (bac + 3)
* Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou secteur bancaire/assurance (débutants motivés acceptés).
* Excellentes compétences relationnelles et sens de l’écoute.
* Rigueur, autonomie et sens du service client.
* Permis de conduire apprécié
Avantages
Nous offrons :
* Poste à temps plein au sein d’une équipe dynamique et professionnelle.
* Rémunération fixe + variable
* Formation continue et accompagnement dans le développement du portefeuille.
Envoyez votre CV et lettre de motivation .
Rejoignez As Conseil & Patrimoine et participez à l’accompagnement sur-mesure de nos clients !
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