Conseiller en gestion privée senior h / f

Overview

En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F / H, vos principales missions seront les suivantes :


Responsabilités

* Conseiller : Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d’actifs jusqu’à la souscription.
* Sécuriser : Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées. Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.
* Développer : Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects notamment sur la région Paris et Centre. Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes. Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes. Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires. Réaliser une veille sur l’impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d’ajuster les recommandations. Des déplacements notamment sur la région Centre sont à prévoir.


Profil et compétences

* Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus).
* Minimum 7 ans d’expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Groupe de CGP, réseau d’assurance premium, ...) avec notamment de l’accompagnement en protection sociale.
* Compétences techniques : maîtrise des produits de protection sociale (contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE / PERECO), IFC / IL assurance homme clé, garantie croisée entre associés, assurance emprunteur). Bonne connaissance des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI). Maîtrise des outils informatiques et du pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux. Véritable culture économique et financière.
* Aptitudes professionnelles : grande rigueur, capacités d’organisation, aisance rédactionnelle, goût du travail en équipe et excellent relationnel. Polyvalence, réactivité et autonomie.
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