Tu es un(e) CGP expérimenté(e) et tu veux rester indépendant tout en intégrant un cabinet à taille humaine, déjà structuré et orienté conseil sur-mesure ? Rejoins notre équipe et développe ton activité partout en France, en hybride présentiel / distanciel.
Qui nous sommes
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine 100% indépendant, nous accompagnons une clientèle de particuliers et d’entrepreneurs sur la durée (stratégie patrimoniale globale, ingénierie fiscale, retraite, transmission, placements, immobilier).
Notre fonctionnement est collaboratif : chaque consultant reste autonome dans la gestion de son portefeuille, tout en bénéficiant de méthodes, d’outils et d’un accompagnement pour monter en gamme sur les dossiers complexes.
Ta mission
* Conseiller et accompagner tes clients (chefs d’entreprise, professions libérales, cadres, investisseurs particuliers) sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales.
* Réaliser des analyses patrimoniales complètes, proposer et mettre en œuvre des stratégies adaptées (AV, PER, prévoyance, immobilier, structuration juridique, transmission).
* Développer et fidéliser ton portefeuille en t’appuyant sur ton réseau, sur le nôtre, et sur des actions digitales (LinkedIn, webinaires, recommandations).
* Travailler en mode hybride : à distance depuis chez toi + rendez-vous physiques avec les clients et l’équipe quand nécessaire.
Profil recherché
* Tu as une expérience solide en gestion de patrimoine (cabinet indépendant, banque privée, compagnie d’assurance, CGPI, family office…).
* Tu maîtrises les fondamentaux fiscaux, juridiques et financiers, et tu es à l’aise sur les montages “un peu techniques”.
* Tu as déjà géré un portefeuille en autonomie et tu aimes le conseil de fond plus que la vente de produits.
* Tu es immatriculé(e) ou en cours d’immatriculation (ORIAS / IOBSP / CIF…) ou prêt(e) à le faire à court terme.
* Tu souhaites rester indépendant (statut libéral, société, etc.) tout en bénéficiant d’un cadre, d’outils et d’un collectif.
Ce que nous offrons
* Un cadre réellement indépendant, sans objectifs de vente imposés par un réseau bancaire ou une compagnie.
* Une collaboration flexible (hybride, France entière) permettant d’organiser ton temps et ton lieu de travail.
* Des outils et supports : solutions d’allocation, CRM, modèles d’études patrimoniales, veille réglementaire, assistance technique sur les dossiers complexes.
* Une rémunération attractive indexée sur ton chiffre d’affaires, avec un partage de commissions transparent et évolutif en fonction de ton niveau d’activité.
* Nous offrons tout un panel de partenariat avec des compagnies de premier plan en placement financier mais aussi en immobilier avec des promoteurs renommés.
* Nous sommes l’un des rares cabinet spécialisé sur les actifs numérique et bénéficions d’accord spécifique avec les plus gros acteurs du marché Français et Européens.
Localisation et organisation
* Poste ouvert partout en France, avec possibilité de rendez-vous réguliers en visio et ponctuellement en présentiel.
* Organisation du travail en mode hybride : télétravail majoritaire, rendez-vous clients sur le terrain, réunions d’équipe à intervalles réguliers.
Comment postuler
Intéressé(e) ?
Envoie-moi un message privé directement sur LinkedIn avec :
* Un lien vers ton profil ou ton CV à jour.
* Quelques lignes sur ton expérience en gestion de patrimoine, ton statut actuel et ce que tu recherches pour la suite.
Je reviendrai vers toi rapidement pour un premier échange confidentiel.
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