Chargé d'affaires gestion privée (h/f) - corrèze

Description de l'entreprise

Envie d’intégrer un secteur et un métier ayant du sens dans une entreprise 100 % locale ?

A travers la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL), nous vous donnerons l’opportunité d’évoluer dans une banque régionale performante et engagée sur ses territoires. Avec plus de 1250 collaborateurs, la CEPAL s’inscrit dans une dynamique de développement au service de ses clients répartis sur 7 départements. De plus, faisant partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, de larges possibilités de carrière vous sont offertes.

Notre volonté : Confirmer notre engagement dans les transitions sociales, sociétales et environnementales.


Poste et missions

En tant que Chargé d'Affaires Gestion Privée (H/F), vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'entreprise en commercialisant l'offre Gestion Privée à une clientèle ciblée. Positionné(e) en tant qu'expert en gestion de patrimoine, vous intervenez auprès des agences et des collaborateurs de votre secteur (Corrèze).

Vos missions seront :

* Intervenir sur votre périmètre et apporter votre expertise du marché à l'ensemble des interlocuteurs (clients, collaborateurs, managers)
* Etablir et développer les relations commerciales avec la clientèle cible
* Détecter, découvrir et répondre aux besoins du client en proposant une offre adaptée à la complexité de sa situation patrimoniale
* Préparer, argumenter et négocier pour contractualiser la relation avec le client
* Suivre l'action commerciale, s'assurer de la complétude des dossiers et gérer le risque financier
* Transmettre son expertise et créer des synergies avec les marchés de proximité.

Vous travaillerez en collaboration avec les différentes Directions commerciales sur votre secteur (BDD et BDR) et porterez la politique Gestion Privée au quotidien.


Profil et compétences requises

De formation supérieure bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience similaire réussie au cours de laquelle votre fibre commerciale a été démontrée et reconnue. Vous connaissez l'analyse financière des clientèles patrimoniales et démontrer votre finesse dans le conseil produits.

Votre sens du résultat, vos connaissances et votre expertise en gestion de patrimoine, vos capacités à mobiliser et accompagner vos clients constitueront les atouts de votre réussite.