Aquila RH Saint-Brieuc-Lamballe, agence de recrutement locale, accompagne les entreprises des Côtes d'Armor dans leur recherche de talents.
Notre mission : Connecter les compétences d'aujourd'hui aux opportunités de demain ! Nous recrutons un Chargé de clientèle Particuliers & Patrimoniale H/F, capable d'offrir un conseil précis, élégant et sur-mesure.
Rejoignez un cabinet reconnu pour son expertise patrimoniale, son exigence de qualité de conseil.
Notre processus de recrutement :
1-Vous serez reçu en entretien, sur rendez-vous, par notre consultant(e) en recrutement à Saint-Brieuc ou à Lamballe: Nous validerons avec vous les compétences nécessaires au poste
2-Nous présenterons votre candidature à notre client
3-Notre client vous recevra pour vous présenter l'entreprise et la mission
4-Notre client valide votre candidature ? Nous vous contacterons et nous vous accompagnerons dans le processus de recrutement et votre intégration dans l'entreprise.
Vos missions
Vous êtes le/la garant(e) d'une expérience client d'excellence, où chaque échange est pensé avec précision et bienveillance.
Un accompagnement à haute valeur ajoutée
- Réaliser des bilans patrimoniaux structurés pour identifier les besoins immédiats et futurs.
- Construire des solutions personnalisées en assurance et en gestion de patrimoine.
- Conseiller et accompagner une clientèle.
Gestion d'un portefeuille
- Assurer le suivi d'un portefeuille actif composé de clients fidèles.
- Prospecter de nouveaux clients et détecter les opportunités commerciales.
- Accompagner les clients dans chaque étape clé : arbitrages, optimisation, transmission.
Excellence opérationnelle & conformité
- Garantir la précision administrative et la conformité réglementaire.
Pré-requis
- Expérience confirmée en assurances, banque, gestion de patrimoine ou relation client.
Profil recherché
- Expérience confirmée en assurances, banque, gestion de patrimoine ou relation client.
- Capacité à nouer une relation de confiance avec une clientèle.
- Maîtrise des fondamentaux des produits d'assurance de personne, de l'épargne et/ou de la gestion patrimoniale.
- Rigueur, discrétion, méthode et goût pour le conseil sur-mesure.
Informations complémentaires
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Salaire : Négociable selon profil
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