Conseiller gestion privée

Conseiller Gestion Privée Description de l’entreprise ARUM Gestion Privée est une société de conseil en stratégies patrimoniales en pleine croissance, membre de l’Association La Boétie Patrimoine. Créée en 2014, elle conçoit et met en œuvre des propositions d’organisation et de gestion patrimoniales grâce à son expertise en ingénierie juridique, fiscale et financière développée par les associés fondateurs forts de leurs expériences dans la banque, l’assurance et la gestion d’actifs. Dans le cadre de son développement auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises, de cadres dirigeants et de professions libérales, ARUM Gestion Privée cherche un Conseiller Gestion Privée dont la mission principale sera de contribuer par ses qualités organisationnelles et relationnelles à la croissance de l’entreprise. Missions Le Conseiller Gestion Privée a pour rôle d’accompagner une clientèle de particuliers, chefs d’entreprises, cadres dirigeants et professions libérales, dans la détention, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions juridiques, fiscales, sociales, financières et immobilières adaptées. En appui auprès de l’ensemble de l’équipe, composée aujourd’hui de 6 personnes, vous serez Conseiller Gestion Privée, et votre mission sera de : · Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine · Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs : définir et détailler la stratégie propre au client, en lui expliquant les avantages et inconvénients ainsi que les risques encourus. · Présenter les offres de conseil d’ARUM Gestion Privée · Communiquer et travailler de concert avec l’équipe en charge de l’allocation d’actifs · Maîtriser et respecter les obligations réglementaires (juridique, fiscale, financière, assurantielle, bancaire) et les procédures internes · S’appuyer sur le service back-office pour : Préparer les lettres de mission, rapport d’adéquation… Préparer et suivre les investissements du client Toutes opérations de back-office · S’appuyer sur les services d’ingénierie patrimoniale des partenaires pour : Rédiger et réaliser le bilan patrimonial Rédiger la note de synthèse ou stratégie patrimoniale Réaliser des simulations · Informer les clients des évolutions modifiant la stratégie établie · Suivre le portefeuille client confié · Susciter la recommandation par les propres clients de la société, développer la prescription et prospecter intelligemment au sein de votre réseau : Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux pour développer le portefeuille Développer et animer un réseau d’apporteur d’affaires Echanger régulièrement avec le responsable hiérarchique · Assurer une veille réglementaire et technique · Connaître les grandes tendances de l’économie · S’appuyer sur l’ensemble des compétences de la société pour approfondir ses connaissances et expertises · Participer aux projets transverses de l’entreprise · Développer de l’empathie et être constamment à l’écoute des besoins et attentes des clients · Mettre à jour des fiches clients sur notre agrégateur de données Compétences requises Compétences techniques § Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger un bilan patrimonial § Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs). § Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les suggestions faites au client § Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting § Bonne connaissance des métiers de la banque § Bon niveau de culture générale. Traits de personnalité § Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins et objectifs du client § Avoir un sens aigu du contact et de la relation humaine § Disposer d’intuition et de curiosité pour suivre l’actualité économiques et les marchés financiers § Rigueur et précision dans la rédaction et l’explication des préconisations § Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité § Forte volonté de réussir Profil recherché/ expérience requise De formation minimale Bac 5 en gestion de patrimoine, vous disposez d’une expérience d’au moins 2-4 ans dans le secteur de la gestion de patrimoine, de l’assurance ou du notariat. Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous avez un excellent relationnel, vous disposez une grande capacité d’écoute et savez travailler en équipe. Dynamique et motivé(e), vous aimez apprendre et faites preuve d’un grand sens de l’organisation et du service. Vous avez le sens de l’écoute et disposez d’un très bon niveau d’expression tant orale qu’écrite. Vous avez impérativement une maîtrise avancée du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint). Une connaissance d’un agrégateur serait appréciée. Rémunération : Salaire fixe variable. Si vous vous reconnaissez dans cette description et si vous souhaitez vous épanouir dans une société en plein développement, exigeante et conviviale, transmettez-nous votre candidature par mail à contact@arumgestionprivee.com