Consultant en patrimoine h/f

Le Réseau CERFRANCE est l'acteur référent du conseil et de l'expertise comptable.

Membre de ce réseau associatif, CERFRANCE Alliance Centre est une entreprise qui conseille et accompagne plus de 12 000 clients dans la gestion de leurs entreprises (Artisans, commerçants, services et exploitants agricoles). Au quotidien, ce sont plus de 700 collaborateurs qui oeuvrent ensemble dans différentes spécialités (expertise comptable, conseil, accompagnement juridique) afin de satisfaire nos clients-adhérents.

Les + chez CERFRANCE Alliance Centre :

· 22 jours de RTT + 25 jours de congés payés

· Formation continue

· Prise en charge à 80% de la mutuelle

· Tickets restaurants

· Parcours d'intégration (journées d'intégration, formations, e-learning)

· CSE : chèques vacances, événements, voyages

· PEE, CET

· Intéressements et participations

· Équilibre vie pro / vie perso

· Rémunération en fonction du profil sur 13 mois Vos futures missions seront :

· Réaliser des bilans patrimoniaux privés et ou professionnels

· Analyser les besoins clients et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure à caractère professionnel ou privé

· Conseiller en matière de fiscalité, transmission, organisation d'entreprise, développement d'entreprise, protection, retraite, investissement

· Élaborer des recommandations personnalisées par rapport aux problématiques et enjeux de nos clients

· Assurer une veille

· Participer au développement de l'activité patrimoniale

Nous pouvons vous promettre du rythme, une réelle variété dans les contacts, du challenge et de vraies responsabilités.