Votre mission
Rattaché(e) à la Responsable du pôle, vous assurez le bon déroulement des opérations de gestion pour une clientèle exigeante, en lien avec nos pôles d’expertise.
Vous serez amené(e) à :
Contrôler les dossiers de souscriptions, actes de gestion ainsi que leur conformité dans le respect de nos statuts CIF, IAS, IOBSP et de nos accréditations immobilières auprès de la CCI
Suivre les saisies chez nos partenaires
Suivre les évolutions réglementaires
Gérer et enregistrer les affaires nouvelles et tous les actes de la vie des contrats (versements, rachats, décès, avances...) en application des règles de gestion en vigueur
Être garant du bon déroulement des étapes de souscription et d'achats de nos clients.
Répondre aux demandes diverses (téléphone, courriers ou mails), ou orienter l’interlocuteur vers le Conseillers en charge du dossier
Réaliser d’autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion (procédures...).
Analyser, contrôler et enregistrer des souscriptions des produits proposés aux clients (ex : SCPI)
S’assurer de la bonne application de nos règles internes notamment dans le cadre de la lutte anti-blanchiment
Analyser la fiabilité de l'opération (analyse des documents reçus en fonction des règles en vigueur)
Participer au développement de nos outils informatiques et processus internes
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.