Pourquoi postuler ? - Vous avez envie d'entreprendre et de développer votre propre portefeuille client ? - Vous avez à coeur d'aider vos clients à construire et à protéger leur avenir ? - La diversité des missions et des problématiques clients vous anime ? Vos missions En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, vous aurez pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de dirigeants d'entreprises dans la construction et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale. À ce titre, vos missions seront : Développement et relation client : - Développer et fidéliser un portefeuille de clients à forte valeur ajoutée ; - Participer à des événements réseau ; - Mener des rendez-vous de diagnostic patrimonial (bilan, écoute active, analyse des besoins) ; - Conseiller les clients sur leurs projets financiers, fiscaux, successoraux et immobiliers. Solutions et stratégie patrimoniale : - Élaborer et proposer des solutions adaptées (investissements financiers, immobilier patrimonial, optimisation fiscale, retraite, prévoyance) ; - Suivre la mise en place des stratégies, assurer leur cohérence et en mesurer les performances. Accompagnement et suivi : - Assurer un accompagnement régulier et personnalisé de vos clients ; - Répondre aux évolutions personnelles, fiscales et réglementaires impactant la situation de vos clients ; - Participer à des réunions internes, formations et veilles réglementaires.
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