La Fondation CASIP COJASOR, c'est l'histoire de + de 200 ans d'actions sociales, une aventure 100% humaine consacrée à l'accueil et et l'accompagnement sociale des familles et personnes âgées. Avec son réseau d'une vingtaine d'établissements et services en France, La Fondation CASIP COJASOR est reconnue d'utilité publique et aujourd'hui un expert reconnu du secteur Social et Médicosocial. Rattaché(e) au responsable legs, donations et assurances-vie, le/la titulaire du poste contribue au traitement du portefeuille de legs de la Fondation. Il/Elle assure et optimise la gestion juridique et administrative des dossiers de succession afin d'en garantir leur réalisation dans le respect de la législation et des procédures internes.
Travaillant en étroite collaboration avec son responsable, il/elle a pour missions :
- Assurer le suivi des libéralités.
- Accueillir les visiteurs, gérer le courrier et mettre à jour les bases de données.
- Préparer des documents et présentations, assister aux réunions en prenant des notes et suivre les échéances.
- Répondre aux demandes d'information avec empathie, en particulier envers les personnes âgées, et contribuer à l'élaboration de supports de communication.
- Effectuer, avec l'appui du responsable si nécessaire, le traitement juridique et administratif des dossiers de legs, donations et d'assurance-vie jusqu'à leur aboutissement.
- Enregistrer et mettre à jour les dossiers dans le logiciel de gestion dédié (rassembler les pièces nécessaires, numérisation et saisie des actes, relevés de compte, actifs et passifs, etc.).
- Gérer la base des données financières en coordination avec la comptabilité concernant les affectations des sommes reçues via les libéralités.
- Assurer le suivi des relations avec divers intervenants (notaires, conseils juridiques, familles, ayants-droit/légataires).
- Optimiser le règlement des dossiers en agissant avec diligence dans le respect des procédures et en coordonnant les efforts avec les co-légataires.
- Transmettre les informations, notamment comptables, à la Direction Financière.
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