Conseiller en gestion de patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Louvigny

Louviigny, France

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Créée en 2019, notre client s’est imposé dans le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et de fidéliser sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).

Les locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide, accueillant un grand nombre de collaborateurs.

Aujourd’hui, notre client vous propose un poste valorisant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.


Votre savoir-faire :

1. Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage) ou bancaire.
2. Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients et étudier leurs ressources et situation familiale.
3. Vous comprenez leurs attentes et proposez des solutions adaptées, en déterminant une stratégie de placement.
4. Vous établissez des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité.
5. Vous restez à jour sur la législation impactant le patrimoine de vos clients.
6. Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
7. Vous proposez des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine.
8. Vous avez géré le patrimoine d’une ou plusieurs personnes morales.
9. Vous assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
10. Vous maîtrisez l’argumentation commerciale et la prospection téléphonique et physique.
11. Une expérience en immobilier serait un atout.

Salaires : rémunération fixe + part variable selon résultats.

Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.

SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

#J-18808-Ljbffr