Vos missions au quotidien
Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !
Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.
Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre tuteur ou tutrice vous guidera tout au long de votre parcours pour développer le meilleur de vous-même.
Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/tutrice, vous serez amené à :
· Accompagner les clients et prospects patrimoniaux en développant une approche globale du patrimoine client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine
· Promouvoir l'offre et les services de la banque en particulier celle destinée au segment Patrimonial
· Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité opérationnelle
· Utiliser les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial.
· Travailler en synergie avec les experts de la banque et auprès des clients, afin de promouvoir les différentes solutions d’expertises mises à sa disposition.
- Contribuer à la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire Vos missions au quotidien
Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !
Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.
Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre tuteur ou tutrice vous guidera tout au long de votre parcours pour développer le meilleur de vous-même.
Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/tutrice, vous serez amené à :
· Accompagner les clients et prospects patrimoniaux en développant une approche globale du patrimoine client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine
· Promouvoir l'offre et les services de la banque en particulier celle destinée au segment Patrimonial
· Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux et les différents services clients spécialisés ou à distance pour gagner en efficacité opérationnelle
· Utiliser les outils et les méthodes commerciales dédiés au segment Patrimonial.
· Travailler en synergie avec les experts de la banque et auprès des clients, afin de promouvoir les différentes solutions d’expertises mises à sa disposition.
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