Assistant en gestion de patrimoine

Offre de stage en gestion de patrimoine

Vous recherchez un environnement professionnel où votre esprit d'initiative sera valorisé ? L'ISTEF vous propose un poste de stagiaire en gestion de patrimoine dans son équipe Back Office.


Missions clés

Nous recherchons une personne mature, rigoureuse et dotée d'un excellent sens de l'adaptation pour occuper le rôle de stagiaire en gestion de patrimoine. Ses missions seront les suivantes :

* Gestion administrative des dossiers clients : assurer le suivi des dossiers clients, leur mise à jour régulière et leur archivage.
* Préparation des documents nécessaires aux gestionnaires de patrimoine pour chaque rendez-vous client.
* Suivi des opérations financières et transactions : contrôler et suivre les transactions effectuées pour garantir leur conformité.
* Vérification de la mise en place des investissements et ajustements de portefeuilles.
* Préparation des reportings et documents de gestion : rédiger des rapports réguliers sur les performances des portefeuilles clients.
* Mise à jour des supports financiers à destination des clients.
* Assistance dans la préparation des rendez-vous clients : préparer les éléments nécessaires pour les présentations aux clients.
* Gestion des agendas et coordination des réunions.
* Suivi des dossiers réglementaires et conformité : veiller au respect des normes légales et des réglementations en vigueur dans le secteur de la gestion de patrimoine.


Répertoire des compétences requis

Pour ce poste, nous recherchons :

* Un excellent sens aigu de la rigueur et de l'organisation
* Une excellente capacité d'adaptation et autonomie
* Une bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion de patrimoine
* Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe
* Une première expérience en gestion de patrimoine ou en back office est un atout


Bénéfices

L'ISTEF offre une formation certifiée en alternance qui garantit une insertion efficace dans le monde professionnel.


Informations supplémentaires

Ce poste est basé à Toulouse.

L'ISTEF est une école de commerce reconnue pour la qualité de son enseignement et de son suivi pédagogique. Elle propose des formations certifiées du Bac + 2 au Bac + 5, en alternance.