Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement depuis 2019, est spécialiste des fonctions Banque / Finance / Commerce / Ingénierie / Supply Chain et Supports.
Nous sommes partis du constat qu'une équipe dédiée au recrutement est plus fonctionnelle en mixant l'opérationnel et le RH. La complémentarité est notre mot d'ordre.
Un cabinet de recrutement expert de son domaine et engagé. Ainsi notre équipe est constituée d'anciens opérationnels qui vont juger les qualités techniques des candidats + des RH qui jugeront les capacités relationnelles.
Découvrez nos projets et notre équipe : https://trouvemoiunjob.org/ Trouve Moi un Job recherche un(e) Consultant(e) Gestion Privée en CDI à Lyon (69).
- L'entreprise : l'un des leaders mondial spécialisé dans l'assurance, la protection des biens, des personnes et des actifs. Vous intégrez la direction Wealth Management de l'entreprise.
- La direction Wealth Management : est composée de 4 sous-directions commerciales : la Gestion Privée, la Gestion de Fortune, les Courtiers Généralistes et les Partenaires Bancaires.
- Présence mondiale : grand groupe présent dans 51 pays
- Ses engagements : employeur citoyen, responsable, qui s'engage pour des cause sociétales et environnementales
Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable de Région des Gestionnaires de Patrimoine, vous accompagnerez les Conseiller(ère)s de votre région de le développement et le suivi des clients. A ce titre vos missions seront les suivantes :
- Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) à des clients et apporteurs
- Répondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs
- Détecter et piloter les opportunités commerciales
- Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des données clients dans nos outils
- Préparer et/ou participer à des RDV clients
- Rédaction des études devoir de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles)
- Préparation du dossier de RDV (Impression des documents Devoir de conseil, des actes de gestion et situation de comptes)
- Préparation des reporting clients pour le suivi financier des contrats clients
- Rédaction du CR de RDV client le cas échéant
- Participer à l'organisation des événements clients
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