Conseiller patrimonial expert f / h - agence paris danton

Overview

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets dépargne, de retraite et de transmission et conseille 243000 clients ayant confié 20,5 Mds de leur épargne. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance. Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine, nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière en rejoignant lune de nos agences à Nantes, où une équipe de 3 conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition!

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d\Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma. Vous combinerez relations commerciales, travail d\équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.


Missions et objectifs

* Sous la responsabilité du Directeur de votre région, développer un portefeuille de clients et créer des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.
* Évoluer dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.
* Objectifs: développer le portefeuille clients de votre agence, identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée.
* Conquérir de nouveaux clients et fidéliser nos clients en leur prodigeant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.
* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille; déterminer les stratégies d’investissements appropriées en fonction d’une analyse de la situation des clients.
* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils; développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.


Profil / Expériences

* Diplômé en Gestion du Patrimoine; Droit, économie, finance; Droit des affaires; Assurances, banque, finances ou équivalent avec expérience.
* Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, et vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.
* Maîtrisant les enjeux individuels et d\équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges et le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d\adaptation sont vos principaux atouts.
* Vous avez une première expérience de conseil auprès d\une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
* Connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d\épargne et retraite; bonne compréhension des marchés financiers et des classes d\actifs.
* Certification CIF et AMF seraient un plus.


Engagement et contexte

* Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un levier pour développer la carrière et les compétences, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.
* Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma et partenaires (Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest). Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.
* L’engagement envers la diversité et l’inclusion est truthfully présenté dans nos communautés internes (LGBT+, Égalité professionnelle et Handicap).

Plus d’informations sur Abeille Assurances et le Groupe Aéma: abeille-assurances.fr et aemagroupe.fr. Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, regroupant des ressources et activités diversifiées pour couvrir les besoins de 11 millions de personnes et soutenir la protection, l’épargne et la retraite.


J-18808-Ljbffr