LHH, cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d’experts, cadres et dirigeants, accompagne l’un de ses clients, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Montpellier. Rattaché(e) à la direction commerciale, vous accompagnez une clientèle de particuliers et/ou de professionnels dans la constitution, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, dans le strict respect des réglementations bancaire, financière et assurantielle.
Analysez la situation sociale, fiscale et patrimoniale des clients afin d’identifier leurs besoins et objectifs
Proposez des solutions d’investissement adaptées (assurance-vie, épargne retraite, comptes-titres, PEA, immobilier direct et SCPI, solutions financières diversifiées…)
Assurez une veille réglementaire, technique et concurrentielle continue
Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en finance, assurance, commerce, gestion de patrimoine ou immobilier d’investissement
Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement acquise au sein d’un cabinet ou d’un environnement bancaire
Excellente maîtrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine, de l’allocation d’actifs et de l’investissement immobilier
Intégrer une structure à taille humaine adossée à un groupe reconnu en gestion de patrimoine
Évoluer dans un environnement stimulant, respectueux des bonnes pratiques et de la conformité
Opportunités de développement professionnel et d’évolution
Contrat : CDI
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