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Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. Dans ce rôle à temps plein, vous serez en charge de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos tâches quotidiennes incluront l'évaluation des besoins des clients, la proposition de solutions financières adaptées, et le suivi de leurs portefeuilles. Ce poste est hybride, situé à La Roche-sur-Yon avec la possibilité de travailler partiellement à distance.
Responsabilités
* Compétences en Planification Financière et de Retraite : Expérience dans l'élaboration de plans financiers et de retraite.
* Compétences en Investissements : Connaissances approfondies des options d'investissements et capacité à réaliser des analyses de marché.
* Compétences en Services de Gestion de Patrimoine : Capacités à offrir des services de gestion de fortune comprenant des conseils fiscaux et successoraux.
* Une qualification supplémentaire en finance ou en gestion de patrimoine et une certification professionnelle (comme la certification CFP) seraient un plus.
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