Description du poste :
Le Chargé de Clientèles Banque Privée du Dirigeant accueille et assure le suivi d’une clientèle de chefs d'entreprises qu’il accompagne dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine familial, et professionnel. Et ce, dans le respect de l’efficacité commerciale, de la qualité, de la coopération et de la sécurité.
Ses missions principales sont les suivantes :
- Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de Dirigeants d'Entreprises (plus de 5M€ de CA) et assumer l'intégralité de la gestion privée des clients
- Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et construire des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, en tenant compte des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux, liés à la détention des actifs et aux projets professionnels.
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les agences entreprises ainsi qu’en travaillant la recommandation et la prescription
- Conquérir de nouveaux clients en initiant des relations avec les chefs d'entreprises prospects à titre privé, en favorisant les recommandations par les chargés d'Affaires.
- Vendre l'ensemble de la gamme Banque au Quotidien et Assurance en s'appuyant sur son Chargé de relation Banque Privée et contribuer au développement de la relation en multicanal
- Proposer des solutions de financement, et en négocier les conditions
- Définir des stratégies d'ingénierie patrimoniale, en lien avec les experts de la Banque d'affaires et l'Ingénieur Patrimonial.
- Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise et des filiales du groupe (notamment le Chargé d’Affaires Entreprises, l’Ingénieur Patrimonial et le Conseiller de Clientèles Patrimonial)
- Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations.
- Maîtriser les risques et respecter les procédures en matière de sanctions internationales
- Ancrer la conformité dans la relation commerciale
Profil :
Votre profil correspond aux pré requis suivants :
- BAC+5 en Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise
- une expérience confirmée sur le métier de Conseiller Privé
- de fortes capacités de négociation et un tempérament de développeur
- une parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers, des techniques de gestion de patrimoine des chefs d'entreprises et de l'analyse financière
- une maîtrise des techniques de financement
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