Vos missions principales :
- Assurer la gestion administrative des dossiers clients : création, mise à jour, archivage et suivi.
- Préparer et vérifier les documents contractuels pour les investissements financiers, assurances et placements.
- Suivre les opérations telles que souscriptions, arbitrages et modifications de contrats.
- Gérer les formulaires d'inscription et les communications (appels, courriers, emails).
- Organiser les rendez-vous et agendas des conseillers.
- Mettre à jour les bases de données clients et outils CRM.
- Participer à la préparation de documents commerciaux et rapports clients.
- Assurer la conformité administrative et réglementaire des dossiers (KYC, pièces justificatives, etc.).
- Effectuer des tâches de classement, numérisation et gestion documentaire.
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