MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine en alternance.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine .
VOS MISSIONS :
Accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine :
* Réalisation d'analyses patrimoniales (situation, objectifs, besoins)
* Proposition de solutions sur mesures (assurance-vie, immobilier, fiscalité, placements financiers, retraite…)
* Suivi des portefeuilles clients et réajustement des stratégies
Participer au développement commercial :
* Identification et qualification de prospects
* Prise de rendez-vous, suivi des leads, préparation des entretiens clients
* Participation à des évènements de prospection et de fidélisation (conférences, salons etc...)
Assurer le suivi administratif et réglementaire :
* Rédaction des comptes-rendus, notes de synthèse et simulations patrimoniales
* Veille juridique, fiscale et financière
* Mise à jour des bases de données clients et des documents de conformité
Collaborer avec les experts internes et partenaires externes :
* Appui à la mise en place des stratégies patrimoniales complexes
Profil :
* Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
* Vous avez un attrait marqué pour les domaines de la finance, du droit fiscal et de la relation client
* Vous êtes à l’écoute, organisé, rigoureux et doté d’un excellent sens du contact
* Une première expérience dans le secteur bancaire, financier ou patrimonial est un atout
* À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)
Modalités :
* Type de contrat : alternance
* Durée : 24 mois
* Lieu de travail : Grenoble
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