Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Amiens

Notre cabinet Capfinances, spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans, est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France ! 1er courtier Assurance Vie-Épargne en France + 100% de croissance en 2022 + 650 conseillers partenaires à votre écoute + 28 000 clients + 16 centres d’affaires.

Au fil des années, nous avons consolidé nos forces et notre expertise pour offrir à nos clients un conseil et des solutions patrimoniales de grande qualité. Notre objectif ? Être toujours plus proches de nos clients, en leur fournissant un accompagnement de proximité via nos 16 centres stratégiquement implantés sur le territoire. En 2023, notre développement se poursuit, et nous recherchons des personnes dynamiques et motivées pour rejoindre notre réseau.


LE MÉTIER

En tant que conseiller(e) indépendant(e) en gestion de patrimoine, en partenariat avec Capfinances, vous piloterez un portefeuille de clients professionnels et particuliers. Vous organiserez vos déplacements pour apporter votre expertise et vos conseils, en étant à l’écoute de leurs besoins pour leur proposer les meilleures solutions dans les domaines suivants :

* Préparation à la retraite
* Transmission de patrimoine
* Protection de la famille
* Fiscalité
* Enrichissement personnel
* Immobilier

Grâce à notre formation continue et nos outils digitaux innovants, vous pourrez :

* Étudier les besoins, projets et motivations de vos clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Analyser leur situation
* Préconiser et mettre en œuvre des solutions
* Suivre et ajuster la stratégie patrimoniale


PROFIL

Vous avez une expérience dans le milieu commercial ou souhaitez devenir expert dans ce domaine ou vous reconvertir ? Ce qui compte avant tout, c'est votre tempérament et votre motivation. Nous valorisons la diversité de parcours et vous fournirons les clés pour réussir dans notre réseau. Si vous avez le goût d’apprendre et souhaitez mettre de l’humain au cœur de votre quotidien professionnel, cette aventure est faite pour vous.


AVANTAGES

Notre entreprise est un véritable tremplin professionnel pour les personnes entrepreneuriales souhaitant booster leur carrière. Capfinances offre :

* Une formation complète et gratuite de 5 semaines pour obtenir la certification ORIAS (Niveau 2)
* Une formation continue pour faire évoluer vos compétences
* Un accompagnement terrain pour une performance rapide
* Des outils digitaux innovants (application, agenda, historique client, formation)
* Un esprit start-up et humain
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