Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant dans le 8ème arrondissement de Paris. Fort d'une dizaine d'années d'expérience, ils représentent 450M€ d'actifs conseillés répartis sur une dizaine d'experts en gestion de patrimoine. Le cabinet fournit à sa clientèle patrimoniale haut de gamme un conseil global, personnalisé et durable. Leur approche repose sur trois piliers : un accompagnement sur-mesure, une offre patrimoniale riche et indépendante, l'excellence dans l'innovation et l'exécution des services. Notre client ne souhaite s'entourer que des meilleurs sur le marché. Aujourd'hui en croissance et en recherche de nouveaux talents pour venir compléter l'équipe existante, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine. Intégré(e) à une équipe dynamique -autant sympathique que professionnelle- vous aurez pour mission de :
- Développer votre portefeuille client en traitant les demandes des prospects (pas de prospection commerciale dans le dur !)
- Réaliser les audits patrimoniaux à la suite d'une première rencontre avec le prospect
- Établir des préconisations en fonction de sa situation patrimoniale et financière et surtout en fonction de ses objectifs
- Fidéliser votre clientèle sur le long terme grâce à la pertinence de vos conseils.
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